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早盤滬深兩市開低,但滬指受到資源類股、有色金屬、周期性族群及白酒等消費個股走強的帶動,上證指數重回3,000點大關。而創業板題材股繼續不振,終場上證指數上漲0.36%,收在3,017點,創業板指數下跌0.2%,收在

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2,241點,兩市共成交約6,600億元人民幣,比前日略有萎縮。

周三A股市場低開高走,全天震盪走高,主板走勢明顯強過於創業板題材股,市場整體強勢。

短期來看,周期性權值股強過於題材股的情況將持續,但主板的上升空間也有限,因此市場還是處於區間震盪的格局。未來除了深港通受益標的投資機會以外,關注盈利增長確定性高的質優股,以及能夠提供高收益的高股息標的。

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港股部份,受到英國房地產金停止贖回、歐股下挫等外圍事件影響,恒生指數下跌1.23%,收在20,495點,國企指數下跌1.62%,收在8,503點。

英國要落實脫歐的路途還漫長,負面情緒對於國際市場的影響雖然已逐漸消化,但在未來這一段漫長的完成脫歐程序中,預

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期市場仍將受到各種負面情緒的干擾。僅管中國股市與國際股市近日都呈現反彈,但就中國宏觀基本面來看並無明顯改變,較多是因市場氣氛暫時轉佳,以及資源股再受到追捧所造成的。

近期滬港通南向資金流入大幅上升引發較大關注,目前可用額度僅剩南向整體額度的約5分之1,主要係因近期人民幣貶值再次造成的資金流出,加上對於高股息標的的避險心理,南下資金大幅買入高股息率的銀行股,這些權重股不僅有助於推升大盤指數,也會提振整體香港市場的成交量。

上周公佈的中國6月份製造業PMI資料顯示經濟增長動能進一步趨弱,服務業PMI表現略佳,較上月呈現回升;如果未來兩周公佈的6月份主要宏觀經濟資料也呈現出類似的趨勢,則可能給市場造成一定困擾。首要觀察為外匯存底、貨幣供給、新增放款及CPI,將直接影響市場氣氛。

上周滬港通南向交易占香港市場整體成交比例一度超過9%,為滬港通開通以來的最高水準,預期在深港通時程仍未確定之前,資金流向應會持續。

萬科A股復牌後連兩日跌停,惟周二放量,寶能系趁機增持,周三低開後拉升,終場爆量收小紅。萬科的股權爭奪戰愈演愈烈,另一方面,萬科H股則是連續4天上漲,對於優質的地產股可望造成比價效果。

資金面來看,本周有8,400億元人民幣回購到期,7月央票及MLF到期則達7,128億元人民幣,中國人行本周已淨回籠3,200億元人民幣,反應出在人民幣匯率持續創波段新低的情況下,人行的適度寬鬆政策將有所調整。

但短期對流動性及拆息暫時影響並不大,兩市兩融餘額也穩定回升,尤其是深圳融資餘額自5月底以來增加約270億元人民幣,散戶對滬深兩市的偏好度,與機構法

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人及兩市表現有明顯分歧。

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滬指連續3日收紅,成交量也相對前期放大,整體市場的氣氛好轉,這跟周期股的基本面也有好轉有關,創業板就技術線型來看在2,250至2,300點即遇較大阻力,加上估值仍不便宜,因此新經濟的題材股暫時要休息一陣。

工商時報【永豐金資產管理(亞洲)基金經理 陳培文】

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